微信公众号
今日要闻：
特朗普宣布对越南商品征收新关税，越南以市场开放换取出口稳定！
北京时间7月2日晚，美国总统特朗普通过社交媒体宣布，经过数周谈判，美国与越南达成一项新的贸易协议。根据协议：
越南本土生产并直接出口至美国的商品，将被征收20% 的关税。
经越南转运至美国的货物，将面临40% 的关税（具体适用商品清单尚未公布）。
越南同意取消对美国进口商品的所有关税，对美国商品全面开放市场。
特朗普政府与越南闪电达成的“20%越南本土关税+40%转口税”新协议，叠加越南6月正式加入金砖国家合作机制，标志着越南在全球供应链中的战略定位发生关键转折。
对中国企业而言，这一变局既催生了新机遇，也放大了既有挑战，需以系统视角重新评估越南市场的进退策略。
一、战略机遇：借势越南的“双重身份”红利
1.产业链地位提升催生配套需求
20%的关税虽高于此前水平，但远低于4月威胁的46%，更优于东南亚多数国家预期税率（如泰国36%、柬埔寨49%）。越南因此稳住了制造业成本竞争力下限，加速“中国+1”战略落地。
上游配套缺口：
耐克等跨国企业为规避40%转口税，势必将供应链深度本地化。中企在纺织面料（占越南服装原料进口60%）、电子元件等领域拥有成熟产能，可快速填补需求，如昇兴股份在越南设厂生产包装罐，原料仍依赖中国供应。
技术设备出口：
越南工厂升级自动化以降低成本的需求激增，中国工业机器人、智能机床企业可借势切入，如牧原股份向越农场输出智能养殖系统。
2.金砖机制打开跨境协作空间
6月13日，越南刚被巴西政府宣布以伙伴国身份正式加入金砖国家合作机制，成为首个加入金砖的东盟制造业大国。
越南成为金砖伙伴国后，将优先获得新开发银行的基建项目融资，涉及交通、能源、数字基建等领域。
工程与设备联动：中企可联合中标越南公共项目，或为本土承包商配套建材、工程机械。例如越南规划的北南高铁项目，中国轨交设备商可借技术优势参与。
跨境金融便利：金砖支付系统减少美元依赖，降低中企在越交易的汇率风险和结算成本。
3.消费升级创造差异化市场
越南中产规模5年内将突破4000万，对智能家居、新能源车、高端家电的需求攀升。西啡科技通过定制化咖啡机切入商用市场，2025年出口增长超20%，印证“技术+场景适配”策略的有效性。
二、核心挑战：成本重构与规则重构的双重压力
1.供应链成本陡增
20%关税虽属“可承受范围”，但仍挤压代工企业利润（如电子代工毛利率普遍不足10%）。更严峻的是，40%转口税封堵“中国半成品—越南组装”模式，且“转运”定义模糊可能扩大打击面。
案例：某家具企业将板材由中国切割、越南喷漆出口，可能因“主要生产在第三国”被征重税。
2.本土化要求升级
产业链短板暴露：越南本地化率偏低，如半导体产业核心材料90%依赖进口，胡志明市芯片产业园空置率达42%，短期内难支撑高技术制造。
人才与合规成本：为满足原产地规则，中企需投入员工培训、环保改造等隐性成本。越南工贸部要求外资企业提交全供应链审计报告，合规成本增加15%-20%。
3.竞争格局加剧
美企零关税抢占市场：美国牛肉、液化天然气、高科技产品以零关税进入越南，挤压中企传统优势领域
越南本土品牌崛起：越南Vingroup等财团在手机、汽车领域加速替代进口，中低端市场渐失。
三、破局策略：从“产能转移”到
“能力共生”
1.供应链重构：分层布局关键环节
2.技术绑定替代成本竞争
输出工业系统：借鉴牧原股份模式，向越企提供猪场设计、环保技术等全套解决方案，从设备商转型服务商。
共建研发中心：在河内、胡志明市联合设立实验室，如中兴通讯与越邮电学院合作5G应用开发，换取本地化认证。
3.借势金砖机制降低风险
货币互换避险：通过金砖跨境支付系统，用人民币-越南盾直接结算，减少美元汇率波动损失。
在特朗普的关税重压之下，越南凭借其独特的战略位置和谈判智慧，以开放部分市场为代价，成功锁定20%的区域优势税率，避免了严重冲击。这不但为其赢得喘息之机，更助推其抢占东南亚供应链高地。
外资加速布局、产业链深度整合，为越南带来订单增长、产业升级与国家竞争力跃升的历史机遇。
尽管面临成本上升和监管趋严的挑战，越南已成为全球供应链重构中最具确定性和吸引力的赢家之一，持续吸引全球制造的目光。
总结：越南不是终点，而是全球化新支点
特朗普关税与金砖身份共同重塑了越南的产业链角色——从单纯的“替代产地”升级为“区域协作枢纽”。中企需超越成本套利逻辑，转向技术共生、市场共建、风险共担的深度合作模式。
正如越南中国总商会所强调：合规是底线，本地化是生存术，而价值共创才是持久竞争力的核心。
在全球化裂变时代，能否将越南转化为“跳板”而非“陷阱”，取决于企业重构价值链的战略视野与执行魄力。
END
